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秒速pk10 非洲十国创投市场调研通知之:南非

2019年首,非程创新团队在非洲十多个国家进走了深入的市场调研,周详晓畅了非洲各国的科技创投生态,积累了名贵的一手新闻和走业洞察。吾们甄选出10个具备创投生态,并且值得关注的国家,清理成按国家分类的调研通知。每一个通知包括国家概况、创投生态发表近况、赛道机会和公司访谈,期待非程创新的调研果实和实地经验能够为关注非洲的创业者和投资人挑供参考。

本次通知国家南非,非洲第二大经济体,金砖五国之一。固然现在南非是非洲大陆上受疫情影响较为主要的国家,不可否认其工业、基础设施和资本市场较其他撒哈拉以南国家有较大上风,且拥有非洲最成熟的创业生态。

通知涵盖国家宏不都雅环境、本地创投生态、11个赛道及代外公司等内容。通知共约10,000字,必要25分钟浏览。

一、宏不都雅经济晴雨外

1. 政治上,栽族阻隔烙印残存,政治社会矛盾上升。

(1)栽族阻隔遗留题目仍对政治社会有较大影响。

17世纪,南非成为荷兰东印度公司的殖民地,后19世纪初又有大量英国人侨民南非,白人非正式方法竖立首绝对的总揽。随着1948年Daniel Malan当选执政,南非最先了长达半个世纪的栽族阻隔(Apartheid)制度,厉格划清人栽周围,施走保留地制度,暗人不克住在城市也不克出入白人的社区,差别栽族之间不克通婚,暗人无权从事特定的做事等等。尽管到上世纪70年代,南非经济上已经能够自给自足,但绝大无数的财富掌握在白人群体中。

1992年3月南非正式作废栽族阻隔制度,但是栽族题目照样在南非政治经济生活中有着远大的影响。直到现在,南非白人掌握着72%的土地,而这一族裔在南非人口才占比不到10%。所以,南非自2000年最先就尝试进走土地改革,2003年为了让更多的本地南非暗人能参与经济收获,推出普及暗人经济崛首法案Broad based black economic empowerment (B-BBEE),包括本地持股比例、技能培训、本地供答商等等,对在南非的企业和资产相符规性挑出了请求。此外,2018年最先,南非当局计划修改宪法,批准从幼我业主处无偿强征土地,这对外商投资信念造成了肯定抨击。

(2)执政党声援率大幅消极,中永远政治风险上升。

自栽族阻隔作废以来,南非施走多党制,每5年进走一次大选。非洲人国民大会(African National Congress,ANC,也称非国大)政党一向以无数票取胜,所以永远保持南非的执政党地位。但是原由内部战败、搏斗分化主要,2009年上台的Jacob Zuma迫于ANC党内压力,于2018年辞职,时任副总统Cyril Ramaphosa接替Zumas成为南非新的总统。

2019年的大选,固然ANC照样以无数票当选执政党,但是本次ANC所获得的声援率是自1994年来最矮的,而声援土地国有化的激进派政党经济解放兵士(Economic Freedom Fighter)声援率获得隐微上升,有能够对ANC的无数派地位造成要挟。下一次大选是在2024年,尽管短期内南非将保持较为稳定的政治状态,但异日中永远的政治风险能够上升。

2. 传统经济强国,资本市场成熟,但添长有瓶颈。

(1)经济周围位列非洲第二,但新冠疫情前已有添长疲柔趋势。

南非GDP总量3680亿美元,是非洲大陆上周围仅次于尼日利亚的经济体,也是非洲工业化程度最高的国家。从人均GDP上来说,南非属所以中等偏上收好国家,人均GDP近6400美金,和中国、印度、巴西、俄罗斯并称为”金砖国家",且是G20国家中唯一的非洲国家。

不过近年来受制于矮效的国企经营、不稳定的电力编制,南非经济现在处于滞缓状态,年GDP添速自2010年来一向呈消极趋势。新冠疫情之前,世界银走展望,短中期内南非的经济添长率将在1%上下浮动。相较于高速添长的其他撒哈拉以南经济体如埃塞俄比亚、添纳,南非虽是老牌强国,但上风已在逐渐缩短。

而此次新冠疫情也将给南非经济带来进一步的冲击。按照麦肯锡展望,其经济将面临0.8%至2.1%的缩短,GDP损食言100亿美金,倘若疫情大周围爆发,GDP亏损可达350亿美金,制造业、金属、煤矿业和旅游业将受较大冲击。为了答对疫情,南非当局已宣布一些财政援助计划,包括为中幼企业挑供债务减免(5亿兰特,约27亿美金)、过夜旅游有关走业的2亿兰特援助等,但这也将近年来已赓续攀升的财政压力推向更薄弱的边缘。

今年3月30日,鉴于赓续添长的当局债务比例和中期内对南非经济的哀不都雅展望,国际评级机构Moody已将南非主权名誉评级下调至Baa3,投资人对南非市场团体信念下滑。

(2)经济周围位列非洲第二,但新冠疫情前已有添长疲柔趋势。

白人总揽时期的工业基础设施为南非的当代化奠定了基础。南非拥有撒哈拉以南最先辈的交通编制,空运和铁路体系也是非洲大陆上最大、最发达的。在南非的经济结构中,农业占比较幼秒速pk10,服务业、矿业、金融、法律、电信、媒体等走业都很发达,其中电信运营商MTN已经成为非洲著名的跨国电信公司,标准银走(Standard Bank)是非洲最大的银走,在20多个非洲国家乃至全球都有本身的分部,媒体巨头Naspers也已成为著名的跨国公司。不过,近年来国家电力公司Eskom遭遇危机,全国停电状况频发,给商业经营带来了很大未便。

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(南非城市开普敦,图片来源:Jürg Stuker)

(3)资本市场成熟,政策扶持创投走业。

南非拥有非洲最完善的资本市场,于1888年成立的约翰尼斯堡证券营业所(Johannesburg Stock Exchange,JSE)上市公司的总市值周围排名世界前20。此外,本地私募股权发展也是非洲最成熟的。按照AVCA的统计,2014年至2019年间,南非占有南部非洲地区私募营业总额65%以上,而且南非永远以来保持着卓异的私募投资退出记录。

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(数据来源:AVCA;APEVCA)

而且,当局对投资创业公司的机构给予很大的税收激励。2009年,收好税法案的第12J章节规定, 对风险投资机构(venture capital company)进走投资的主体在当期纳税年度中能够享福投资额等价的税收减免。得好于此政策,南非本地的投资机构成长很快,比较著名的有Kalon Venture Partner、KNF Ventures、Kingson Capita、Grovest等。

3. 人口盈余相对少,赋闲率高,不稳定因素增补。

(1)消耗群体大,但人口添长动力不敷。

按照麦肯锡钻研,截至2015年,南非具有肯定消耗力的群体达到900万户家庭,消耗力超过1900亿美金,所以零售走业发展很早,有超过2000家大型购物中央,诞生了Shoprite、Pick n Pay、Woolworths、Spar等连锁超市品牌。不过,和其他撒哈拉以南经济体相比,南非的人口盈余并不特出,现在南非有5900万人,其中南非白人占比不到8%,暗人和有色人栽为无数。人口年添长率自2012年来一向在消极,现在约1.3%旁边,且南非白人做事力群体已展现肯定的老龄化趋势。

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(WoolWorths店面)

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(当地超市)

(2)赋闲率高,社会发展高度不屈等。

近十年来的经济滞缓也带来了社会题目。南非社会团体的赋闲率高达29%,而在年轻人群体中赋闲率更是达到了54%以上。尽管国家发展计划中清晰外示到2030年计划增补1100万个就业岗位,但保持在现在的经济添速下是否可准期达成现在的,尚不清晰。而且,按照世界银走的全球基尼指数排名,南非社会不屈等程度位列世界第一。高赋闲、不屈衡的社会发展,使得南非社会坦然隐患上升。

4. 通信基础设施完善,有较大的移动互联网用户群体。

南非卓异的工业基础为ICT走业的腾飞挑供了必要的准备,有超过80%的人都拥有智能机,2900万活跃的移动互联网用户。其中3G几乎达到全遮盖率,4G遮盖率也已经攀升至85%,遥遥领先其他非洲国家。而且,移动用户对互联网倚赖度也在增补。按照We Are Social的钻研,每人每天平均要花8幼时以上在移动端上,最常访问的网站是Google、Youtube、News24,以及电商平台takealot等。此外,人们对移动App的行使也较为风气,所以南非也是国际互联网巨头布局非洲的桥头堡,例如Uber以南非为跳板,已进入西非、东非等市场。

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(南非MTN店面)

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(南非3G、4G人口遮盖率数据来源:ICASA)

5. 环境风险已引发投资人关注。

受气候变化影响,南非遭受多年干旱天气和炎浪进攻,水供答量自2015年首一向在消极。从2017年至2018年中旬,更是爆发了水危机。在西南部开普敦及其周边地区,启用了名为”临界日(Day Zero)”的水限定规定,当大坝供水量不敷13.5%时,市民必要列队领取生活用水,每人每日份额仅供赞成2分钟洗澡时长。固然水危机已经以前一年,水资源管理情况已经好转很多,但南非生态编制的薄弱性已被越来越多投资者列入风险清单。

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(市民列队期待领取水,图片来源:CityLab)

6. 法律制度较为健全,但是对本地企业方向度高。

团体上来说,南非很早就最先摄取外资,也有很多本土公司走向国际,对外盛开度较高。但B-BBEE政策下对本地企业、本地人才有较强的珍惜认识,将外商优惠政策与本地化和暗人持股比例挂钩,外资珍惜、做事签证等等,都有能够为在南非的创业者带来肯定窒碍。

此外,南作恶律体制专门健全,偏重市场竞争、产权、版权、商标等国际性准则的按照,对劳工题目专门厉格,工人停工情况专门普及,例如,2016年停工事件122首,2017年132首,总停工人数超过12万人。企业经营时必要仔细规避法律风险。

二、创投生态周详解读

南非拥有非洲最成熟的创业生态编制,固然相比硅谷,以色列,英国和新添坡该编制照样欠发达,但和其他撒哈拉以南非洲国家相比,上风特出。

这一添长受到多栽因素的驱动,其中包括:

企业议决走业协会竖立同盟结构,例如Silicon Cape(成立于2009年)、SiMODiSA(2014)和SAVCA(1998),并围绕政策和立法变化来配相符和刺激走业发展;

当局和企业越来越认识到,必要企业家才能解决经济添长缓慢,矮下和赋闲率很高的双重挑衅;

南非公司对添速器、孵化器和创新计划的投资;

B-BBEE立法的变化,为中幼企业的技能开发,企业发展和供答商发展挑供了更多资金(稀奇是> 51%为暗人一切);

当局(本地和国际)增补了对创新资金和声援的投资

成功的投资者,企业家和退出企业的数目和栽类有所增补。

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(数据来源:VC4A)

创业公司数目多,围绕主要城市形成几大创业基地。

VC4A统计,共有686个活跃的初创公司,分布在开普敦、约堡等主要城市。此外,南非本地不乏创业者之间交流的机会。例如Startup Grind每个月举走炉边座谈,吸引很多初创公司参与。

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(南非初创公司城市分布,数据来源:VC4A)

2019于11月13-15日,非洲早期投资人峰会(Africa Early Stage Investor Summit)在南非开普敦举走。约有400人参与了此次峰会,参会者多为关注非洲的天神投资人。南非著名的创投服务机构VC4A和非洲天神投资联盟ABAN为此次峰会的主理方,非程创新的投资VP李夏菲Laura答邀参添峰会并担任评委。本次峰会吸引的不光仅是非洲本土的投资人,欧洲、亚洲、北美等国家地区关注非洲创投市场的投资人也有参添。行家汇聚一堂,分享了差别角度和层面的关于非洲创投的望法。

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(非程创新VP李夏菲Laura在会上担任评委,右一)

投融资市场活跃,但有能够被新兴创投市场赶超。

按照Partech的统计,2019年,南非涌现了最多的创业公司融资事件。而且,不论是融资额度超过100万美金的成永远公司,照样获得5万至100万美元之间的早期公司,南非的初创公司都领先于埃及、尼日利亚、肯尼亚等新兴的创投市场。然而,从总投资额度来说,南非却不敷尼日利亚和肯尼亚。

生态声援体系重大,有非洲历史最悠久的创业孵化器。

在非洲618个活跃的创业孵化器中,南非多达80个,早在1999年就成立了非洲第一个孵化器Cape Innovation & Technology Initiative (CiTi)。除此以外比较有代外性的孵化器还有:

Founders Factory总部位于伦敦, 2018年进军非洲,它将议决其Founders Factory Africa计划,在异日五年内从约翰内斯堡在非洲竖立和扩展100家技术创业公司。非洲办公室将设在约翰内斯堡,将在当地招聘40多名全职行家,涉及扩展其初创公司所需的一切方面,包括产品开发,UX / UI,工程,投资,营业开发和添长营销。

Startupbootcamp AfriTech 运走为期三个月的添速器计划。入选的团队将别离获得1.5万欧元的股权投资,解放的做事空间,与投资者的有关以及参添走业运动的机会。

本地融资渠道多元。

如前文所挑,南非当局的税收优惠政策催生了很多本地的投资机构。在关注南非市场的多多投资人中,本地的多达41%。比较有代外性的早期的风险投资机构包括:4Di Capital (旗下有Early-Stage Technology Fund I)、Knife Capital (曾被誉为南非最好的风险投资机构,旗下还有添速器Grindstone Accelerator)、Kalon Venture Partners等等。AngelHub Ventures是南非的第一个天神投资人集团,2014年成为一家风险投资机构。此外,还有凝神成长型公司的投资机构,包括Ethos Private Equity、Acorn Equity、Horizon Equity等等。另外值得一挑的是,股权多筹也在南非最先通走首来。Sun Exchange、Intergreatme、LULA均在Uprise.Africa发首过股权多筹。

三、主要赛道机会及代外公司访谈

1.  金融科技赛道:

在南非,银走服务很早就最先推走,领先其他很多非洲国家,所以本地新兴的金融科技走业发展周围和炎度都较失神于像尼日利亚如许以现金为主的国家。不过,总体而言,已有的金融科技创新遮盖周围比较广,每个细分周围都有多个较成熟的玩家,而且创业公司更多地涉及到了人造智能和添密货币等比较前沿周围,市场监管也相对比较完善。

移动支付(Mobile Money) 在南非不属于主流,MTN曾经在2012年推出过,不过原由运营成本过高,2016岁暮闭该营业,2020年1月该营业重新启动。固然银走营业排泄率较高,但底层和弱势群体获得如许的服务难度大,现在南非约有1100万人异国银走服务。而在已有银走营业的成年人群中,有50%的需求未获得已足,MoMo(MTN旗下的移动支付产品)旨在议决创新的移动货币产品弥相符这一差距,挑供鼓励金融普惠的支付解决方案。

现在金融科技参与者主要荟萃在五个关键的职能上:支付,存款和贷款,资本筹集,投资管理和市场供答。在点对点贷款周围,南非已经成为非洲领先的幼我和企业贷款市场之一。值得仔细的玩家包括RainFin(对法人机构的在线贷款市场);PeerFin(幼我外交借贷平台)。在投资,资产和财富管理周围,创业科技公司比较少。另外,南非金融服务挑供商在仔细钻研机器人顾问和人造智能,以挑供廉价的、更有效的金融计划服务,多家金融服务挑供商已投资开发由AI驱动的投资提出平台,比如Itransact,经授权的金融服务挑供商,推出了自动化投资平台ItransactGO。

这一周围内代外性公司有:

Jumo:成立于2014年,累计融资1.46亿美元,投资人包括高盛等。Jumo致力于挑供具有社会影响力的金融产品,例如幼额贷款,蓄积和保险。该公司在非洲,欧洲和亚洲的10个做事处拥有约350名员工。现在在6个活跃市场(添纳,肯尼亚,巴基斯坦,坦桑尼亚,乌干达和赞比亚)运营,据悉,Jumo已触达6个市场900万消耗者,挑供了超过7亿美元的贷款。

Yoco:成立于2013年,累计融资2300万美元,投资人包括Partech。主要服务是向中幼企业主挑供POS机及企业柔件产品,企业能够追踪各项出售和库存数据。已经为近3万家企业处理了2.8亿美元的年化付款额。该初创公司议决硬件和柔件出售产生收好,同时收取POS设备上每笔营业的2.95%行为佣金。

Franc:幼额理财行使。对于大片面有理财需求但又匮乏有余理财知识的用户来说,银走蓄积账户有手续费和管理费,信托基金门槛较高。Franc挑供了一个能够行使零散资金进走幼额理财的平台。现在已经有5千下载,150名用户完善投资。正在进走一轮50万美元的融资。

TymeBank:南非第一家数字银走,用户能够在线开设账户并获得TymeBank Visa借记卡,同时挑供GoalSave蓄积工具。现在累计客户110万名,活跃客户约44万,每天新添3-4千客户,40%的账户行使数字生物识别技术。已获得约1700万美元融资。

LulaLend:南非第一家为中幼企业挑供短期资金的在线金融服务商。贷款流程自动化,能够在24幼时内挑供资金。贷款周围在1500-70,000美元(大片面在1万美元),6-12个月期限,月利率2-6%。南非的中幼企业存在比较清晰的资金缺口,约230亿美元,挑供营运资本贷款能够有助中幼企业的成长。已经完善A轮650万美元融资,投资人包括IFC,Accion Venture Lab和Quona Capital等。

2.  出走赛道:

截止2017年2月,南非注册车辆1202万辆,南非的人均汽车数目在非洲最高。南非有五分之一的人口拥有汽车。南非2018年生产了61万辆汽车,出口35万辆,是非洲最大的汽车市场。

在网约车周围,Uber和Taxify等国际玩家最先辈入南非。Uber 2013年进入非洲大陆,是第一家进入非洲市场的网约车公司,南非为现在第一大市场,在4个城市运营,拥有96.9万活跃用户,1.2万司机;Taxify(滴滴出走投资)现在在南非(6个城市)运营;另外,俄罗斯出走巨头InDriver现在在南非的5个城市运营。其他活跃的公司有:

Jumpin Rides:2016年成立,融资17.7万美元, 南非添速器Far Venture孵化的创业公司。有拼车功能。开普敦和约翰内斯堡是全球最拥挤的城市之一,现在的出走手段比较有限且腾贵,对于共享网约车的需求比较高。肯尼亚是该公司膨胀的下一站。现在有1万用户,25%司机,75%乘客。

YooKoo Rides:2017年开发,2019年上线,现在只在Gauteng运营。有100名司机。价格比uber益处20-35%。

FlexClub:现在uber在新兴市场的司机有200万以上,租车清淡是议决非正式渠道,也异国融资租赁购买车辆的渠道。FlexClub协助车主追求到正当的司机,并支付固定的租金给车主,同时挑供车辆融资租赁的渠道,车辆的保险和平时维护由平台来完善。现在有350名客户,议决与租车走的配相符来挑高车辆供给。收好现在来源于租金佣金。之前融资120万美元,拟赓续融资200万美元。

3.  物流科技赛道:

南非拥有数千公里的公路和铁路,2800公里的海岸线,并且是拥有非洲最繁忙的国内航线。按照世界银走的推想,公路货运是迄今为止最大的物流手段,其次是铁路,仓储和空运。从进出口需求来望,南非45%以上的进口和31%以上的出口来自亚洲国家(中国,日本,印度等国家是南非的主要贸易友人),对进口商品需求的赓续添长将赓续推动物流业的发展。从国内零售需求望,原由中产阶级存量大且赓续添长,对肉类消耗,果蔬罐头,包装食品的需求将增补,这也将带动对冷链运输的需求。而多年来医疗保健周围对疫苗和医疗设备存储的需求也有所增补。这些都将推动物通走业进一步强化。

活跃的物流科技公司有:

Parcelninja:为电商企业挑供外包的一站式物流解决方案,诸如订单管理,仓储,挑货和包装等服务,还具有效于实时跟踪,通知和分析的功能。该公司议决其配相符的快递公司网络挑供末了一英里的送货服务。客户包括Superbalist,WantItAll,Grabit,DCStore,Juniva,Action Gear,Kids Emporium和Flook。

Buffalo:中国团队在南非开展的全链路物流服务,包括中国与南非之间的一站式物流服务和南非境内的物流配送。已经获得原子创投和大不都雅资本的投资,团队具有比较雄厚的物通走业经验,在南非永远耕耘,取得了清晰的挺进。

4.  在线旅走赛道:

行为就业和经济添长的主要推动力之一,2017年旅走和旅游业对南非国内生产总值的直接贡献为1,361亿兰特(GDP的2.9%),算上间接贡献可达8.9%。现在,南非的旅走和旅游投资约71亿兰特,占该国总投资的8.2%,外国游客消耗和国际旅游收好约为1267亿兰特。按照IATA的通知,2017年,南非境内和境内的旅客总数达到2090万人次,其中航空和旅游业的总增补值为94亿美元,声援了472,000个就业岗位。展望在异日20年内,南非市场的周围将增补一倍以上,到2037年将增补2380万人次,总收好将达到202亿美元。

主要公司有:

TravelStart:成立于1999年,2010年剥离非洲营业。TravelStart声称现在拥有南非70%以上的在线预订份额,25%的线上和线下预订市场份额。2016年获得Amadeus Capital和MTN共同领投的4000万美元融资,现在MTN已经通盘出售响答权好。2019年获得HarbourVest投资,金额未吐露。2017年,收购SafariNow.com(南非和东非最大的过夜预订网站),从出售航班转向机票 酒店营业。2018年收好添长25%。2019年推出针对商务旅走的Travelstart for Business,为企业和幼我挑供预订旅走,跟踪旅走及通知的工具。流量主要来源于南非(80%)。

5. 电商赛道:

按照市场钻研公司Statista的统计,到2019年,南非的在线购物人数将达到2150万,几乎占总人口的40%,而在线零售的添长也将达到20-35%之间。

不过,在线零售商照样只占总体零售的很幼一片面。按照Visa的一项调查,有63%的南非人说他们更爱在购物中央购物,Urban Studies发现76%的南非人每周起码往一次购物中央。制约南非电子商务发展的因素主要有三个:经销商对电子商务的运作手段晓畅有限,付款手段选择不足够,分销过程不称职。

在以前的一个月中,受疫情影响,南非对在线食品和快速消耗品的需求激添。很多电商公司已经快捷扩大了营业周围,甚至推出了新平台来服务这个新市场。例如,Pick n Pay推出了其Collect Direct电子邮件订购服务,该服务使客户能够议决电子邮件将购物清单发送到近来的商店。Pick n Pay还与Bottles行使程序配相符推出了一项新的送货服务,名为Grocery Essentials。议决此次配相符,该零售商将在联相符天直接从全国各地的选定商店向客户挑供必需的杂货。OneCart首席执走官Lynton Peters外示,在冠状病毒爆发和封锁期间,他们望到需求添长了400%至500%,网络流量和访问量比平常情况高出700%。OneCart挑供礼宾购物服务,客户能够从本身爱的商店中选择产品,并选择交货日期和时间。

主要的公司有:

Takealot:南非最大的电商网站,现在属于Naspers旗下。主要营业包括综相符性零售Takealot.com, 前卫零售Superbalist.com, 餐厅配送服务Mr D Food和点对点配送服务Mr D Courier。Takealot的收好是Jumia的四倍旁边,相等于每年近90亿兰特。一些走业内部人士外示,87.9亿兰特的数字犹如太高了,并推想Takealot的收好能够挨近50亿兰特。

6. 本地生活赛道:

南非的中产阶级(月收好在190-570美元)大约420万家庭,占到总人口的30%,所以本地服务也具有重大的发展空间。按照Statista的数据,该国的在线食品配送走业在2019年价值104.9亿兰特(7.13亿美元),原由年添长率挨近14%,到2023年将达到176亿兰特。UberEats已经在南非运营多年;Naspers旗下的Take a lot 拥有外卖配送服务Mr D Food,大约有200万南非人下载了该行使,拥有70万活跃用户,在以前的12个月中处理了15亿兰特的食品订单,与Uber Eats相符计霸占市场的80-90%。另外,成立于2012年的OrderIn,拥有1200家餐厅配相符网络,在南非12个城市运营,只收取配送费。

其他本地生活服务类公司还有:

SweepSouth:家政服务平台,用户议决app预定家政工人上门服务,平台收取肯定佣金。平均而言,Sweep South在平台上每幼时收费38兰特,异国任何暗藏费用。2014年成立,累计融资600万元,投资人包括Naspers等。

7. 农业科技赛道:

南非的农业部分具有双重经济特征,既有发达的商业农业、成熟的供答链,也有幼周围的自给自足生产。农业在国内生产总值中所占的份额相对较幼(2.8%),但对于挑供就业和从出口产生外汇至关主要。在以前的20年中,农业部分向大周围集约化农业迈进,从幼麦和牛奶等矮价值粮食作物的生产转向包括落叶类在内的高价值产品的出口。按照世界自然基金会,水资源供答是限定南非农业生产的最主要因素。在南非可用的淡水中,农业已占最大比例,其中约63%用于灌溉。但是,原由气候变化和其他经济部分的需求快捷增补,水的状况能够会变得更添厉峻。

南非现在有50多家农业科技公司,其中Seed Co以融资5000万美元以上排名第一。该公司成立于2001年,主要致力于栽子造就技术研发。现在在非洲10个国家注册和经营,已经在津巴布韦和博兹瓦纳上市。

8. 企业服务赛道:

相比非洲其异国家,南非的上市公司数目较大,同时也拥有大量的中幼企业,企业服务也成为了一个不容无视的赛道,企业的付费意愿也比较成熟

Mobiz成立于2014年,协助企业客户以短信方法进走品牌营销,比传统营销渠道(如电话呼叫中央)触达用户成果多出四倍,每月营收添长率超过30%。现在主要客户为在南非约翰内斯堡证券营业所上市的大公司,异日计划进一步掀开中幼企业市场。已经完善100万美元的pre-A轮融资。面向企业的通讯服务赛道赓续获得资本关注。在肯尼亚,Africa’s Talking已融资860万美金,非程创新在尼日利亚孵化的项现在Termii也于今年3月成功从Y Combinator卒业。

9. 医疗科技赛道:

南非有两级医疗保健编制,其中有大型的受补贴公共部分和周围很幼但质量很高的私营部分。南非的医疗保健由卫生署管理,大约80%的人口行使公共医疗保健,最富有的20%的人选择幼我医疗保健。私营部分固然比公共部分具有更高的质量,但被幼批大型挑供商垄断,近来原由定价过高而受到指斥。在2019年全球医疗保健指数中,南非在89个国家中排名第49位。尽管排名矮于印度,斯里兰卡和菲律宾等国家,但南非是排名最高的非洲国家。

 比较有代外性的医疗科技公司有HearX,主要挑供临床智能手机听力测试解决方案。产品包括HearScreen,可挑供经过临床验证且具有成本收好的移动式听力筛查,用于初级医疗机议和私塾,可识别能够有听力窒碍或听力难得的人,并将其转诊以进走进一步的诊断测试。另外,产品还包括HearTesta,挑供了经过临床验证且具有成本收好的移动诊断听力测试。现在在38个国家完善了70万个测试。已经获得550万美元融资。

10. 洁净能源赛道:

南非约77%的能源需求直接来自煤炭,非洲大陆消耗的92%的煤炭是在南非挖掘的。南非对可新生能源的消耗落后于其他金砖国家,可新生能源将在接下来发挥出重大的潜力。

比较有代外性的公司是The Sun Exchange, 向世界各地的用户出售太阳能电池(构成太阳能电池板的部件)的一切权,每个太阳能单元约6美元,当购买量达到可产电的周围后,将其租赁给南非的私塾和企业以生产电力(并获得电费收好),同时单元一切者将按月从Sun Exchange获得租金,租赁期为20年。现在已和145个国家/地区的9千多人签约,58万个太阳能电池在14个地点(包括私塾,超市和野生生物中央)为1兆瓦的太阳能电池板供电。2018年,该公司的收好超过70万美元,累计获得300万美元以上的融资。

11. 内容及娱笑赛道:

从2018年到2019年,南非游玩玩家的在线营业量添长了13%。2018年的主机收好为500万美元,PC游玩营业收好为1600万美元。

比较有代外性的有Carry1st, 南非游玩开发及发走商,创首团队曾就职于摩根斯坦利、Jumia、Konga等公司。现在两款游玩产品下载量过百万,在2019年AppsAfrica获得the Best News and Entertainment Solution。现在正在进走栽子轮融资,著名投资机构CRE领投(投资过Flutterwave, Andela, Yoco),非程创新也参与了该轮融资,并配相符项现在对接流量资源和国内游玩开发者。

四、非程结语

行为金砖国家之一,南非是非洲的老牌经济强国,工业基础好,跨国企业多,消耗力程度高,在移动互联网和手机行使柔件的行使风气上也领先于其他非洲国家。尽管近年来添长疲缓,社会不稳定因素添剧,但是不克无视南非市场的先辈和成熟。对于创业者来说,进入南非,要稀奇属意B-BBEE政策及响答的相符规请求,同时也要仔细来自本地和国际玩家的竞争。对于投资人来说,相对成熟的本地资本市场为退出挑供了多元渠道,但要警惕矮添长、高赋闲率带来的社会矛盾激化和政治风险,同时需考虑向其他非洲区域膨胀时面对的从高到矮的挑衅。

*本系列为非程团队原创,转载配相符请有关作者。

Reference:

Mckinsey Digital reinvention can spur South Africa’s economy. 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/middle-east-and-africa/digital-reinvention-can-spur-south-africas-economy

South Africa: Tax incentive for venture capital investment (section 12 investment) 

https://home.kpmg/us/en/home/insights/2019/06/tnf-south-africa-tax-incentive-for-venture-capital-investments-section-12j-investments.html

AfDB: South Africa Economic Outlook. 

https://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/south-africa/south-africa-economic-outlook

South Africa Economy Overview.

https://www.worldbank.org/en/country/southafrica/overview

Tackling COVID-19 in Africa. https://www.mckinsey.com/featured-insights/middle-east-and-africa/tackling-covid-19-in-africa

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